Никль из деревушки Прилесье отправляется в зачарованный Густой лес, но не из простого любопытства. Много лет назад в дебрях исчезли его родители. Сам Никль вряд ли сумел бы их отыскать, но ему повстречалось удивительное существо - говорящая собачка по имени Вихролап.
Вместе с Вихролапом Никль оказывается в самой чаще Густого леса.  Путь мальчика лежит к самому опасному месту - логову саблезубого чудовища Варгарога.